ניהול תיקי השקעות

לרבים מאיתנו ישנם סכומי כסף אשר יושבים כיום בתוכניות חיסכון, קרנות נאמנות, מניות וכ"ו.

כאשר אנו מנהלים את כספנו דרך הפקיד / יועץ ההשקעות בבנק, בדר"כ אנו מקבלים ייעוץ פסיבי – במידה ולא נקפיד לשמור על קשר לעיתים דחופות עם היועץ בבנק, לא יהיה שינוי בתיק ולא תהייה התאמה למצב הכלכלי.

כאשר הכסף מנוהל דרך בית השקעות, תיק ההשקעות נבנה בהתאם למכלול צרכיו הפיננסיים והפנסיוניים של הלקוח וישנו ניהול אקטיבי של התיק המתאים עצמו למצב הכלכלי תוך שמירה על קשר רציף עם הלקוח.